«لَفینگ» به جرم قتل رئیس باند تبهکاری، «مایکل سو»، گناهکار شناخته شده و به حبس ابد محکوم می‌شود. او در پشت میله‌های زندان با هم‌بند به ظاهر مهربان خود، «فوک تین یام» آشنا می‌شود؛ استاد دانشگاهی در رشته روان‌شناسی جنایی که به جرم حیازت مواد مخدر زندانی شده است. فوک که بسیار باهوش و بازی‌دهنده است، با تسلیم کردن بی‌دردسر قلدر خشن زندان، قدرت بازی‌های ذهنی خود را نشان می‌دهد. او همچنین استنباط می‌کند که لفینگ در یک ماموریت مخفیانه به زندان فرستاده شده تا پلیس‌های فاسد درون نیروی پلیس را شناسایی کند. سرنخ‌ها او را به زندانی دیگری به نام «چیت» می‌رساند، گروهبان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر که از یک اختلال روانی رنج می‌برد. لفینگ برای باز کردن قفل اطلاعات حیاتی این مرد مجنون، باید از فوک کمک بگیرد، اما این شخصیت مرموز برنامه‌های خاص خود را دارد...

داستان فیلم درباره یک بادیگارد بازنشسته است که در گوشه ای از جهان استراحت می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا شده و آنها دوست صمیمی یکدیگر میشوند. اما وقتی جان دختر به خطر می افتد، او باید دوباره مهارتهایش را به کار گیرد…

در اپیزود «بالش جن‌زده»، فالا چن، ستاره تلویزیونی، پس از جدایی همچنان غرق در فکر معشوقه سابقش (گوردون لام) است و از بی‌خوابی شدید رنج می‌برد. او یک بالش گیاهی چینی پیدا می‌کند که به خوابیدنش کمک می‌کند، اما این بالش او را به سمتی غیرمنتظره می‌کشاند. در اپیزود «قایم‌باشک»، گروهی از جوانان تازه‌وارد به یک مدرسه متروکه می‌روند و با سرایدار قدیمی آنجا، آقای چان، که در مدرسه پناه گرفته ملاقات می‌کنند. با بازی قایم‌باشک بعد از نیمه‌شب، نوجوانان یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند. در اپیزود «چتر سیاه» به کارگردانی تدی رابین، او حل اختلافات خیابانی در شب را ماموریت خود قرار داده و هر پرونده حل‌شده را با چتر سیاه معروفش علامت‌گذاری می‌کند. او قبل از پایان کارش، با زنی خیابانی مواجه می‌شود که او را برای کار به زور به بالا می‌کشد و متاسفانه اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

در عملیات خطرناکی که در هنگ کنگ بر علیه گروهی از مافیای مواد مخدر انجام میشود تمام دوستان و گروه یا بازرس حرفه ای کشته میشوند و …